团尚科技现金贷系统：现金贷行业发展分析及现状

中国目前13.75亿人乘以人均0.3持卡量，所以的出结论2016年中国目前信用卡持卡总量为4.1亿张，预计覆盖3亿用户；去掉小孩和老人约5亿，将近6亿用户没有信用卡，享受不到基础的金融服务。
我国央行征信系统收录的8.7亿人中有信贷记录的仅有3.7亿人，而能够生成信用报告的仅有2.75亿人，信用信息覆盖率为27%，远低于美国的75%，而蓝领人群覆盖更低。还有6-7亿的人没有央行征信记录。
据不完全统计，中国目前活跃的小额现金贷用户（有多次借款行为的用户）1500w左右，人口渗透率1.1%，远低于美国的4%。如果中国小额现金贷渗透率达到4%，可推测中国网络信贷约有5000-6000万目标人群，市场体量过万亿。
没有被征信记录覆盖的群体，除去小孩和老人，主要包括广大的蓝领、灰领、年轻白领、无业青年，工资收入满足不了日常消费需求，而传统金融机构又无法为他们提供信贷服务，这里有万亿市场机会，突破地理位置、熟人关系、繁琐流程的在线小额信贷这是在这个市场机会中蓬勃发展起来的。
 
现金贷行业发展现状
1. 现金贷定义
现金贷是现金贷款业务的简称，是一种授予自然人无担保、无抵押、无场景的信用贷款，借款方式和还款方式灵活方便，审批及时，到账快速。一般说的现金贷特指短期现金贷业务，即借款期限在6个月及以下，借款金额小于等于1万元的个人信贷
2. 现金贷分类
根据目前市场上的现金贷业务种类，可以分为随借随还类贷款、超短期贷款（类似国外发薪日贷款）、短期贷款、中期贷款四大类。
 
3.  现金贷发展现状
百度搜索指数上显示，现金贷行业从2015年开始火爆，并在2016年达到高峰，2017年随着监管趋严，行业面临大浪淘沙。
 现金贷行业，让那些银行无法服务到的长尾屌丝用户也能享受到金融服务，这是市场发展起来的必然。互联网金融出现之前，“民间借贷”和“地下钱庄”是现金贷的雏形。现金贷解决了用户小频快急的资金需求，深受细分市场的用户喜爱。同时，现金贷近期饱受质疑，各种负面新闻层出不穷，监管重磅出手，一场洗牌即将来临。对于优秀的现金贷企业来说，未必不是一件好事，大浪淘沙，留下来的都是金子。
目前现金贷行业鱼龙混杂，市面上做的比较出色的有2345贷款王，现金巴士，手机贷，拍拍贷，宜人贷。本文重点分析超短期小额现金贷行业，严格意义上讲 宜人贷借款不属于超短期借款范畴，拍拍贷借款端虽属于范畴，但由于拍拍贷的综合业务较多，并不能完全算是小额现金贷行业，也不在本文讨论范围之内。
 
小额现金贷行业产品分析
在分析之前，我们先对这三家企业有一个初步的了解。
 
手机贷
手机贷是前隆金融旗下的一款智能小额信贷产品，基于大数据，云计算，机器学习的智能风控体系。自2013年10月成立以来，目前累计注册用户近2000万，是红杉资本投资看好的公司。
2345贷款王
2345贷款王是A股上市公司2345旗下的一款小额现金贷产品，2017年上半年2345贷款王净利润4个多亿，占2345营收的半壁江山，是当之无愧的吸金王。
现金巴士
现金巴士是一款基于移动互联网的全线上流程网络借款APP，主要解决用户在日常生活中的微额借款需求。“现金巴士”服务团队采用大数据及机器学习打造了全自动化流程，旨在为用户提供一个简单方便、灵活快捷的借款新模式。
   
 
行业竞争分析
 
（1）准入门槛较低，产业壁垒小
　　针对提供贷款的平台而言，我国并未设立明确的准入机制。不同于金融机构的设立具有较高的准入门槛，现金贷平台既不是传统意义上的金融机构，也不完全等同于网络借贷平台，我国监管层面尚无明确的法律规定对其进行规制。
　　现金贷行业中没有形成设立市场准入标准的习惯。因此大量低资质的平台涌现，也从侧面说明目前此行业入行门槛较低。
　　从行业目前竞争情况来看，行业属于新型阶段，竞争者正在大量涌入，对于长期存活的领头企业，则需要大量的宣传并占领较大的市场份额。因此对于大平台来说，获取客户的成本较小平台高，运营成本较高。对于普通小众平台，往往通过简单的网络广告渠道，就可以获得大量客源，但很难实现多次、长期客源。
　　平台退出时，目前并未有相关具体规定，很多问题平台往往圈上一笔钱，便发生“跑路”，很多投资人投资金无法得到兑付。
　　总体来说，目前，具体现金贷准入机制尚未确定，准入门槛较低，产业壁垒小。对于大部分平台来说退出亦较为简单，不需要如P2P平台一样，需要大笔兑付资金。且行业吸引力较大，从消费信贷的发展及超前消费理念的逐步推广，市场需求量日益增多，对于较小的平台，也可以获得良好的经营业绩。现金贷对平台的吸引力将越来越大。
　　（2）产品差异化小，用户转换成本低
　　对于现金贷行业来说，业内平台运营缺少产品差别化，用户的转换成本低，各个平台的用户可以随意转换到其他平台，不具有客户忠诚度。这也与现金贷针对的客户群体有关，很多现金贷借款人都或多或少的存在银行信用问题，且存在一人多家借款的情况，这将促使业内争抢客源逐渐白热化。
　　行业内有众多的或势均力敌的竞争对手，如闪电借款、现金巴士、玖富叮当贷等，且有众多P2P平台拓展了此类现金贷业务。行业内竞争较为激烈，获客成本基本相当。以现金巴士为例，其业务简单，符合英美发展起来的发薪日贷款类产品，获客方式较好操作，为行业内普遍使用的方式。
 
　　由于现金贷属于近几年发展起来的行业，业内平台还未有较长的运营时间。但以信而富为例，对于运营情况好的现金贷平台，将有机会获得上市机会，并有长期发展的潜力。
　　对于平台之间竞争力的内在核心便是风控水平及获客能力，若有较好的风控技术降低坏账率，并较好的获客渠道降低了运营成本，则可以从此脱颖而出
　　（3）替代竞争较大，竞争优势独特
　　替代品是指那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品。包括直接替代品、间接替代品。替代往往是企业面对的主要竞争。
　　现金贷的竞争主要来自银行信贷（信用卡）及消费金融。
　　信用卡取现/消费竞争的主要因素有两点：
　　1、信用卡利率相对较低，且提现方便，对于有信用卡的人，可以直接提现金额，不必提交各项信息。
　　2、在经济出现滑落时，银行会通过降低利率调控市场，对于借贷人来说，将更偏向于选择银行信贷，且经济不景气的情况下，往往更多的人会慎重借贷，可能会影响现金贷成交情况。另外值得注意的是，现金贷的针对群体，大部分是已经失去在银行进行信贷的资格。因此也导致其现金贷坏账率明显高于银行，从而进一步增加了运营成本。
　　现金贷另外一种有力的竞争行业是消费金融，消费金融公司是指以小额、分散为原则，为个人提供以消费为目的的贷款非银行金融机构。此类专业公司具有单授信额度小、审批速度快、无抵押担保、服务方式灵活贷款期限短等独特优势。
　　在消费方面，消费金融具有较大的竞争优势，但银监会要求，消费贷款的额度不得超过以往对该借款人发放单笔贷款的最高额度，而且只有已取得个人耐用消费品贷款的信誉良好的老客户才可得到此项贷款，防止一般用途个消费贷款被挪作他用。相对现金贷来说，对借款人要求更多一些。
　　总体来说，现金贷有其特有的竞争优势，现金出借，金额小，期限短，针对的客户群体也较为明显——急需解决短期内资金周转问题的人群，且提供的产品符合群体特点。
　　（4）用户特点导致坏账率较高
　　目前，由于现金贷发展具体情况尚未明确，还未有具体的用户资料可做参考。但英国作为首个明确现金贷并对其进行监管的国家，其用户情况可做有效参考。相关资料显示，英国现金贷客户画像有如下特点：
 
　　中国现金贷虽然还属于新兴行业，但用户特点应与英国现金贷客户相似。信贷记录差是其主要特点，也是现金贷可以因此兴起的原因——此类用户难以从银行通过底利率借到款项，只能通过寻求现金贷解决短期资金周转问题。因此，现金贷客户往往对平台放款利率没有太多选择的余地。
　　（5）资金来源简单
现金贷的资金来源主要为平台本身投入的资金，以信而富为例，现金贷业务是信而富海东小贷公司在手机QQ平台上提供的基于互联网的小额现金贷款业务，所贷出资金均有该公司提供，腾讯QQ只提供平台。因此，作为平台运营者，可将自身的钱投入运营或通过融资的方式，不存在卖方市场。因此现金贷平台的竞争主要集中在借款方面的竞争。
 
现金贷痛点
政策风控
相信对于现金贷有了解的人，可能都知道在4月份的时候，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室印发了《关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的通知》（下称《通知》），要求全国各省市开展“现金贷”业务清理整顿工作，重点是摸清“现金贷”风险底数。即此前媒体持续曝光的利率极高、风控缺失而坏账率极高、高额罚金和暴力催收三大问题。
市场风控
近两年来，针对普通借款人群的纯信用、无抵押、极速放款的现金贷业务发展迅速，据不完全统计，目前小额现金贷平台已上千家。有多家平台获得融资，有些平台已经融到C轮及以上。行业利润非常高。但我们从市场中了解到，一些现金贷平台，现金贷的高利息更是成为众矢之的。目前的现金贷平台大多年利息高于100%，有些平台甚至高达500%。常有因高利息而使应偿还金额翻几倍的新闻见诸报端。对此小编觉得市场风控依旧重要
系统平台本身
现金贷是指一般为无抵押、无担保、借款用途不明确的小额现金贷款，具有方便灵活的借款与还款方式，实时审批、快速到账等特征。在互联网消费金融这个领域中无论是平台还是用户，其操作都是依靠系统，因此在新创易小编看来平台系统的风控是首要的。一般我们的系统风控主要是分为了服务器风控和平台自身的系统架构风控。大家都知道在互联网金融这个黑客畅行的行业中，服务器是最容易受到攻击的，因此大家在选择服务器运营商的时候对于数据信息安全这方面不得不着重考虑。